Adira Finance (ADMF) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp2 T, Catat Tanggalnya!

JAKARTA -  PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) atau yang dikenal dengan Adira Finance, telah mengumumkan penerbitan obligasi senilai Rp2 triliun. 

Dari jumlah tersebut, Rp1,6 triliun berasal dari Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2024, dan Rp400 miliar dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2024.

Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2023 dibagi menjadi tiga seri. Seri A menawarkan sebesar Rp1,07 triliun dengan bunga 6,40% pertahun dan memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal penerbitan. 

• Adaro Energy (ADRO) Siap Bangun Fasilitas Air Bersih di Bekasi
• Iran - Israel Konflik, Ini Potensi Imbas ke Ekonomi Indonesia
• Catat! Hari Ini Cum Dividen Jumbo ITMG Rp1.747 per Saham

Seri B menawarkan Rp391 miliar dengan bunga 6,55% pertahun dan jangka waktu 36 bulan, sedangkan Seri C menawarkan Rp129,3 miliar dengan bunga 6,65% pertahun dan jangka waktu 60 bulan. Pembayaran penuh untuk ketiga seri tersebut akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Bunga akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga.

Pembayaran bunga pertama dari ketiga seri akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2024. Tanggal jatuh tempo untuk seri A adalah 13 Mei 2025, seri B pada 3 Mei 2027, dan seri C pada 3 Mei 2029.

Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2024 juga terdiri dari tiga seri. Seri A menawarkan Rp338,9 miliar dengan pendapatan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah pemegang sukuk sebesar 53,33%, setara dengan 6,40% pertahun. 

Baca Juga: Adira Finance Targetkan Pertumbuhan Pembiayaan Baru 12-14 Persen

Jangka waktu untuk seri A adalah 370 hari sejak tanggal emisi. Seri B menawarkan Rp39 miliar dengan pendapatan bagi hasil 54,58%, setara dengan 6,55% pertahun, dan jangka waktu 36 bulan. Terakhir, seri C menawarkan Rp22 miliar dengan pendapatan bagi hasil 55,42%, setara dengan 6,65% per tahun, dan jangka waktu 60 bulan.

Pembayaran penuh bagi Sukuk Mudharabah ini akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran pertama adalah 3 Agustus 2024, dengan tanggal jatuh tempo untuk seri A pada 13 Mei 2025, seri B pada 3 Mei 2027, dan seri C pada 3 Mei 2029.

Dalam penerbitan ini, Adira Finance berkolaborasi dengan beberapa penjamin pelaksana emisi, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka akan membantu dalam proses penerbitan obligasi dan sukuk ini.

• 10 Idol K-Pop Paling Tajir di Tahun 2024
• 10 Mata Uang Terendah di Dunia, Ada Rupiah
• Solo Safari Buka Saat Lebaran: Berikut Harga Tiket, Daftar Aktivitas dan Jadwal Pertunjukan

Untuk periode penawaran umum, Adira Finance akan membuka kesempatan bagi investor untuk mengambil bagian dalam penawaran ini mulai tanggal 24 hingga 29 April 2024. 

Penjatahan akan dilakukan pada 30 April 2024, sementara pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi serta sukuk secara elektronik akan dilaksanakan pada 3 Mei 2024. Selanjutnya, pencatatan obligasi dan sukuk di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 6 Mei 2024.

Sebagai informasi tambahan, Adira Finance tidak akan melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah ini, sehingga pemegang sukuk dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan kesepakatan.