Brasil Terbitkan Obligasi Hijau Perdana Senilai US$2 Miliar

JAKARTA - Brasil mengumpulkan US$2 miliar dengan penerbitan obligasi hijau pertamanya hari Senin, 13 November 2023. Ini menjadi bagian dari upaya menetapkan patokan bagi pasar swasta sambil menyalurkan dana ke agenda keberlanjutan ambisius pemerintah.

“Obligasi tujuh tahun menampilkan imbal hasil 6,5%,” kata Menteri Keuangan Fernando Haddad, dikutip dari Reuters, Selasa, 14 November 2023. Haddad menggambarkan hasilnya sebagai cukup signifikan, menekankan langkah tersebut sebanding dengan yang diperoleh oleh negara-negara kelas investasi.

“Permintaan untuk obligasi tersebut jauh melampaui volumenya, dengan buku pesanan mendekati US$6 miliar,” kata Departemen Keuangan Brasil.

• Pemerintah Salurkan Bantuan PSU untuk 43 Ribu Rumah Subsidi Tahun Ini
• Jajaki Kemitraan Mineral, AS Cek Penerapan ESG di Indonesia
• Terbukti! Ajang MotoGP dan WSBK di Sirkuit Mandalika Jadi Sumber Kerugian Terbesar PT ITDC

Haddad menambahkan, alokasi akhir melibatkan partisipasi substansial dari investor non-residen, dengan sekitar 75% berasal dari Eropa dan Amerika Utara, sementara Amerika Latin, termasuk Brasil, menyumbang 25% sisanya.

Seorang sumber yang akrab dengan operasi tersebut, menekankan penyebarannya jauh lebih rendah daripada yang diperoleh pemerintah untuk penerbitan konvensional senilai US$2,25 miliar pada bulan April. “Pada tingkat 6,5% ini, kami hanya memperdagangkan 15 poin di atas, obligasi Meksiko, yang bernilai investasi,” kata sumber itu.

Pada awal 2016, Brasil telah kehilangan semua nilai investasinya setelah resesi ekonomi yang mendalam dan krisis politik di akhir ledakan komoditas global. Meskipun lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan peringkat kredit Brasil pada bulan Juli dan S&P meningkatkan prospeknya untuk negara tersebut pada bulan Juni, negara tersebut belum mendapatkan kembali peringkat investment grade yang diidam-idamkan.

Departemen Keuangan Brasil mengumumkan sebelumnya pada Senin, 13 November 2023, obligasi terkait lingkungan, keberlanjutan, dan tata kelola (ESG), yang jatuh tempo pada tahun 2031, akan diterbitkan dalam dolar, dan hasilnya akan diungkapkan pada penghujung hari. Operasi tersebut dipimpin oleh bank Itau BBA, JPMorgan dan Santander.

Pada akhir Agustus, sekretaris eksekutif Kementerian Keuangan Dario Durigan mengatakan pemerintah bersiap untuk mengeluarkan sekitar US$2 miliar yang dimaksudkan sebagai basis pembiayaan untuk rencana transisi ekologi ambisius dari Lula.

Pejabat pemerintah telah mengindikasikan bahwa hasil dari operasi tersebut terutama akan mendukung apa yang disebut Dana Iklim di bawah pengawasan bank pembangunan negara BNDES.

• Biden: Rumah Sakit Gaza Harus Dilindungi
• Puncak Shopee 11.11 Big Sale, Dongkrak Transaksi Brand Lokal dan Pesanan Ekspor
• Biaya Hidup Naik, Mayoritas Orang Amerika Kekeh Punya Banyak Anak

Lula yang berhaluan kiri, yang mulai menjabat pada Januari, telah berusaha meningkatkan rekam jejak lingkungan Brasil.

Rencana hijaunya juga melibatkan pembentukan pasar kredit karbon yang diatur, bagian dari dorongan yang lebih luas untuk menarik investasi ke ekonomi terbesar di Amerika Latin.