Dian Swastika (DSSA) Berencana Galang Dana Rp500 Miliar, Cek Jadwalnya

JAKARTA – Emiten energi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp350 miliar serta Sukuk Mudharabah sebesar Rp150 miliar. 

Asal tahu saja, aksi korporasi DSSA itu yang juga emiten Grup Sinarmas merupakan bagian dari program penerbitan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp4,2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan total nilai mencapai Rp2,8 triliun.

Pada tahap pertama, DSSA akan mengajukan penawaran surat utang sebesar Rp350 miliar yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 senilai Rp350 miliar, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp150 miliar.

Baca Juga: Mau Move On dari Batu Bara, Grup Sinarmas (DSSA) Cari Utang Rp2,8 T

Wakil Presiden Direktur DSSA Lokita Prasetya menyampaikan penerbitan surat utang ini diharapkanakan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pengembangan bisnis terutama mendorong transformasi bisnis hijau. 

“Penawaran ini merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan yang akan semakin memperkuat posisi keuangan Perseroan ke depan untuk mendukung langkah transformasi Perseroan menuju “bisnis hijau” dan pengembangan bisnis teknologi. Kami yakin penawaranini akan mendapat sambutan baik dari investor," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 21 Maret 2024. 

Perlu dicatat, Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang akan dirilis DSSA telah memperoleh peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Emiten bersandikan DSAA mengumumkan pemberian tiga kupon bunga dan pembayaran kupon dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Rinciannya sebagai berikut: 

• Seri A menawarkan bunga atau tingkat bagi hasil sebesar 7,00% - 7,50% per tahun dengan jangka waktu 370 hari.
• Seri B menawarkan bunga atau tingkat bagi hasil sebesar 7,50% - 8,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
• Seri C menawarkan bunga atau tingkat bagi hasil sebesar 8,25% - 9,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun.

Dana yang terkumpul dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, akan dialokasikan sekitar 70% untuk pengembangan bisnis penyediaan layanan internet dan multimedia entitas anak, PT Eka Mas Republik. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan korporat umum lainnya.

Rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I telah mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia pada 6 Februari 2024. Jadwalnya sebagai berikut.

• Periode book building akan dimulai dari tanggal 19 Maret 2024 hingga 25 Maret 2024.
• Masa penawaran umum direncanakan berlangsung sejak 2 April 2024 hingga 5 April 2024.
• Penjatahan dilaksanakan pada 16 April 2024, dengan pembayaran oleh investor pada 17 April 2024.
• Distribusi Obligasi dijadwalkan akan dilakukan pada 18 April 2024.
• Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I direncanakan akan dicatat di BEI pada tanggal 19 April 2024.

Dalam pelaksanaan aksi korporasi ini, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.