Equity Investment (GSMF) Rights Issue Rp1,23 Triliun untuk Suntik Bank Ganesha

JAKARTA – Emiten investasi, PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) berencana melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atawa rights issue senilai Rp1,23 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dikutip, Selasa, 30 November 2021, induk usaha PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) tersebut akan menerbitkan 7.454.723.337 lembar saham seri C dengan nilai nominal Rp100. Adapun harga pelaksanaan dipatok pada Rp165 per lembar.

Rencananya, sebesar Rp1 triliun dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk meningkatkan investasi saham pada Bank Ganesha, dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum yang disyaratkan pada Bank Ganesha. Saat ini, perseroan memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 29,86% atas BGTG.

• Selama Pandemi, Mitsubishi Fuso Terjual Lebih dari 1.000 Unit Lewat Toko Digital
• Bundamedik (BMHS) Akuisisi Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra di Palembang
• Permintaan Tinggi, Mayoritas Dana IPO Tays Bakers (TAYS) Untuk Bangun Pabrik

Kemudian, sekira 4,5% dana hasil rights issue akan digunakan untuk menambah investasi saham pada entitas anak perseroan lainnya, yakni PT Equity Life Indonesia guna mendukung kegiatan operasional. Di situ, GSMF mengempit 95,34% kepemilikan saham.

Sedangkan, sekitar 1% akan dialokasikan untuk menambah modal kerja dalam bentuk pinjaman kepada PT Equity Finance Indonesia, yang dimiliki sepenuhnya atau 100% oleh perseroan. Lalu, sisanya bakal dipakai untuk modal kerja GSMF.

Equity Global International Limited, pemegang saham utama dengan kepemilikan 67,76% atas perseroan berencana menyerap seluruh haknya dalam aksi korporasi tersebut dengan jumlah 5.051.396.464 lembar HMETD atau sekitar Rp833,48 miliar.

Jika masih terdapat sisa dari gelaran HMETD tersebut, maka Equity Global International Limited akan bertindak sebagai pembeli siaga dengan membeli sebagian dari sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya, atau maksimal 1,61 miliar lembar, setara dengan Rp266,52 miliar.

“Para pemegang saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD akan terkena dilusi kepemilikan 50% dari persentase kepemilikan sebelum PMHMETD,” tulis manajemen GSMF dalam prospektusnya.

Jadwal HMETD

- Cum-Right di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 8 Desember 2021 

- Cum-Right Pasar Tunai: 10 Desember 2021 

- Ex-Right di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 9 Desember 2021 

- Ex-Right Pasar Tunai: 13 Desember 2021 

- Distribusi HMETD: 13 Desember 2021 

- Pencatatan di BEI: 14 Desember 2021 

- Periode Perdagangan HMETD: 14 - 20 Desember 2021 

- Periode Pelaksanaan HMETD: 14 - 20 Desember 2021 

- Periode penyerahan Saham Baru Hasil HMETD: 16 - 22 Desember 2021 

- Penjatahan: 23 Desember 2021 

- Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga: 23 Desember 2021