Gas Industri (AGII) Rilis Obligasi dan Sukuk Senilai Rp482 Miliar
PT Gas Industri Tbk (AGII) telah menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp482 miliar. Kedua surat utang ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 7 Juli 2021.
Korporasi
JAKARTA – PT Gas Industri Tbk (AGII) telah menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp482 miliar. Kedua surat utang ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 7 Juli 2021.
Berdasarkan pengumuman BEI, perseroan merilis Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 dengan nilai nominal Rp238 miliar. Obligasi ini dibagi dalam tiga seri dengan tingkat bunga dan tenor yang berbeda.
Seri A (AGII02ACN3) senilai Rp15 miliar dengan jangka waktu 370 hari dan bunga 7,5%. Kemudian, Seri B (AGII02BCN3) sebesar Rp145 miliar dengan tenor 3 tahun dan imbal hasil 9,35%. Lalu, Seri C (AGII02CCN3) berjumlah Rp78 miliar dengan jangka waktu 7 tahun dan bunga 10,75%.
- Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
- Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
- Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement
Selanjutnya, perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang dicatatkan dengan nilai nominal Rp244 miliar. Sukuk ini juga dibagi dalam tiga seri dengan tingkat imbal hasil dan jangka waktu berbeda.
Seri A (SIAGII02ACN3) memiliki nilai pokok Rp15 miliar dengan jangka waktu 370 hari dan imbal hasil Rp75 juta/Rp1 miliar per tahun. Seri B (SIAGII02BCN3) sejumlah Rp105 miliar bertenor 3 tahun dan imbal hasil Rp93,5 juta/Rp1 miliar per tahun. Terakhir, Seri C sebanyak Rp124 miliar dengan tenor 7 tahun dan imbal hasil Rp107,5/Rp1 miliar per tahun.
PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat A-(idn) (Single A Minus) untuk obligasi dan sukuk milik perseroan itu. Sedangkan, bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Dengan adanya pencatatan tersebut, maka total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat di BEI sepanjang 2021 sebanyak 40 emisi dari 31 emiten dengan total nilai Rp42,26 triliun.
Jika diakumulasi, maka total emisi obligasi dan sukuk di BEI berjumlah 468 emisi yang diterbitkan oleh 126 emiten dengan nilai nominal outstanding Rp423,76 triliun dan US$47,5 juta.
Adapun, Surat Berharga Negara (SBN) yang telah tercatat di BEI berjumlah 150 seri dengan nilai nominal Rp4.290,18 triliun dan US$400 juta. Sementara itu, EBA sebanyak 11 emisi dengan total nilai Rp6,39 triliun. (LRD)