Mandala Multifinance Tawarkan 2 Seri Obligasi Bernilai Total Rp650 Miliar

JAKARTA – Perusahaan pembiayaan PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) bakal menerbitkan dua seri obligasi bernilai total Rp650 miliar yang akan ditawarkan pada 25, 26 dan 29 November 2021. 

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip Selasa, 16 November 2021, ini merupakan seri penawaran obligasi berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021.

Obligasi seri pertama (seri A) adalah sebesar Rp300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,35% per tahun dengan jangka waktu 367 hari atau satu tahun sejak tanggal emisi.

Sementara itu obligasi seri kedua (seri B) adalah sebesar Rp350 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. 

• Perintis Triniti Properti Rights Issue 1,09 Miliar Saham, RUPS 18 November
• Grup Sinarmas: DSSA Stock Split 1:10 dan Private Placement Rp2,2 Triliun
• Ciputra Borong 15 Persen Saham Metland Rp367,4 Miliar

Perseroan telah menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat. 

Adapun hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang ini telah diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berupa rating idA (Single A). Rencananya, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Desember 2021. 

Dana hasil penerbitan obligasi ini sebesar Rp300 miliar akan digunakan untuk pelunasan seluruhnya utang pokok Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020 Seri A yang akan jatuh tempo pada 14 Desember 2021, di mana pelunasan tersebut tidak termasuk bunga.

Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.