Pegadaian Kembali Rilis Obligasi dan Sukuk Rp2 Triliun

JAKARTA – BUMN PT Pegadaian (Persero) melanjutkan penerbitan obligasi berkelanjutan IV dengan target dana Rp7,8 triliun dan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I dengan target dana Rp2,2 triliun. Sebagai bagian dari rencana itu, Pegadaian kembali merilis emisi senilai Rp2 triliun.

Emisi tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan IV tahap II Rp1,5 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan I Rp500 miliar.

Kepastian itu tertuang melalui pengumuman tertanda Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Syafruddin dan Kavid Jasa Kustodian KSEI Hartarti Handayani, Senin, 22 Juni 2020.

Secara rinci dijelaskan, obligasi berkelanjutan IV tahap II Pegadaian terbagi dalam tiga seri. Seri A Rp1,05 triliun berbunga 6,75% akan jatuh tempo pada 18 Juli 2021, seri B Rp303 miliar berbunga 7,6% jatuh tempo 8 Juli 2023, dan seri C Rp142 miliar berbunga 7,95% jatuh tempo 8 Juli 2025.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Sementara sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap II Pegadaian juga terdiri dari tiga seri. Yakni seri A Rp316,5 miliar dengan bagi hasil floating akan jatuh tempo pada 18 Juli 2021, seri B Rp103 miliar dengan bagi hasil floating jatuh tempo pada 8 Juli 2023, dan seri C dengan Rp80,5 miliar dengan bagi hasil floating akan jatuh tempo 8 Juli 2025.

Obligasi dan sukuk ini telah efektif pada 4 Mei 2020 dan akan melakukan masa penawaran umum mulai 2-3 Juli 2020. Adapun tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) berlangsung pada 9 Juli 2020.

Dalam penerbitan emisi ini, Pegadaian menunjuk Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Indo Premier Sekuirtas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Sebagai informasi, sebelum emisi tahap II ini, Pegadaian telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I Rp400 miliar dan sukuk mudharabahn berkelanjutan I tahap I Rp100 miliar. Sehingga total penerbitan dari obligasi berkelanjutan I dan sukuk mudharabah berkelanjutan I menjadi Rp2,5 triliun.

Dengan begitu, Pegadaian masih punya sisa jatah penerbitan obligasi Rp5,9 triliun dan sukuk mudharabah Rp1,6 triliun.