Sinar Mas Agro Resources and Technology Terbitkan Obligasi Rp825 Miliar untuk Bayar Utang Bank

JAKARTA – Emiten kelapa sawit PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2021 senilai Rp825 miliar. Perseroan menawarkan surat utang ini dalam tiga seri.

Rinciannya, seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp225 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dengan tenor 370 hari.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Selanjutnya, seri B dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp380 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan tenor tiga tahun, terhitung sejak tanggal emisi.

Lalu, seri C dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp220 miliar dengan tingkat bunga 9,5% dengan jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal emisi.

Adapun masa penawaran umum obligasi SMAR akan dilaksanakan pada tanggal 10,11 dan 15 Februari 2021. Sedangkan jadwal penjatahan bakal dilakukan pada 17 Februari 2021.

Rencanannya, dana hasil penerbitan obligasi kali ini seluruhnya akan digunakan untuk embayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

“Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara berkala setiap enam bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wali amanat,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat 29 Januari 2021.

Merujuk laporan keuangan perseroan per 30 September 2021, utang bank jangka pendek SMAR berkisar Rp8,77 triliun. Sementara, utang bank jangka panjang senilai Rp1,55 triliun.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA+ (single A plus) pada obligasi ini. Untuk wali amanat, perseroan menunjuk BCA sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas (terafiliasi), dan Sucor Sekuritas.

Pada perdagangan Jumat 29 Januari 2021, pukul 13.50, saham SMAR berada pada kisaran harga Rp3.480 per lembar. Kapitalisasi pasar yang tercatat senilai Rp10 triliun.