BRI
Perbankan

Suntik Modal Kerja, BRI Terbitkan Obligasi Senilai Rp6 Triliun

  • Bank BRI (BBRI) bakal menjajakan surat utang senilai Rp6 triliun. Obligasi tahap II tahun 2023 ini dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan dengan target dana yang dihimpun Rp15 triliun. Surat utang ini menyapa investor dalam tiga seri yaitu Seri A, B, dan C.

Perbankan

more
Rumpi Rahayu

JAKARTA - Bank BRI (BBRI) bakal menjajakan surat utang senilai Rp6 triliun. Obligasi tahap II tahun 2023 ini dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan dengan target dana yang dihimpun Rp15 triliun. Surat utang ini menyapa investor dalam tiga seri yaitu Seri A, B, dan C. 

Masing-masing seri ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Adapun ketentuan nominal dan jangka waktu dari masing-masing seri adalah sebagai berikut. 

1. Seri A

Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

2. Seri B

Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

3. Seri C

Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Seri A, tanggal 12 Oktober 2025 untuk Seri B dan tanggal 12 Oktober 2026 untuk Seri C. 

Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Untuk diketahui, sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan surat utang serupa tahap I tahun 2022 dengan pokok obligasi sebesar Rp5 triliun.