Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Rilis Obligasi Rp1,2 Triliun
- Emiten menara milik Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan merilis Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 denga
Korporasi
JAKARTA – Emiten menara milik Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan merilis Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 dengan nilai pendanaan sebesar Rp1,2 triliun.
Berdasarkan prospektus yang disampaikan perseroan, Jumat, 16 Juli 2021, surat utang ini merupakan bagian pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V dengan total nilai pendaaan sebanyak Rp15 triliun.
Rencananya, obligasi tersebut bakal diterbitkan dalam dua seri. Yang pertama, Seri dengan tenor 370 hari dan Seri B dengan tenor 3 tahun. Kendati begitu, perseroan belum menentukan nominal dan jumlah bunga pada masing-masing seri obligasi tersebut.
- Turbulensi Garuda Indonesia
- Booming Tren Daring (Serial 4): Peluang Kerja di Era Digital
- BEI Kocok Ulang Daftar Indeks Saham LQ45, ARTO dan BRIS Berpotensi Masuk?
Adapun dana hasil emisi obligasi akan dipinjamkan kepada anak usahanya, PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk membayar sebagaian utang terkait fasilitas pinjaman revolving senilai US$375 juta yang akan jatuh tempo pada Januari 2025.
“Fasilitas pinjaman itu dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri,” tulis manajemen TBIG.
Dalam aksi korporasi ini, TBIG menunjuk PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan, PT Bak Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.
Melansir data RTI, saham TBIG terkoreksi 0,30% ke level harga Rp3.280 per lembar pada penutupan perdagangan Jumat, 16 Juli 2021. Saat ini, kapitalisasi pasar (market cap) perseroan tercatat sebesar Rp74,31 triliun.
Jadwal Sementara Emisi Obligasi TBIG
Masa Penawaran Awal: 16 - 30 Juli 2021
Perkiraan Tanggal Efektif: 9 Agustus 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 12 - 13 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 16 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 19 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Emisi: 19 Agustus 2021
Perkiraan Pencatatan Efek di BEI: 20 Agustus 2021