Tower Bersama (TBIG) Terbitkan Lagi Obligasi Senilai Rp2,2 Triliun untuk Refinincing

JAKARTA – Emiten menara telekomunikasi milik Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan kembali merilis obligasi senilai Rp2,2 triliun untuk dipinjamkan perseroan kepad anak usaha PT Tower Bersama (TB) melunasi sebagian utang.

Dilansir dari prospektus TBIG, Senin, 14 Februari 2022, dalam rangka PUB obligasi berkelanjutan V, Tower Bersama telah menerbitkan obligasi sebesar Rp2,6 triliun. Dengan target terkumpulnya emisi secara keseluruhan dari PUB obligasi berkelanjutan sebesar Rp15 triliun.

Kemudian, Tower Bersama (TBIG )akan kembali menerbitkan PUB obligasi berkelanjutan V  tahap III 2022  dengan nilai pokok obligasi yang ditawarkan berjumlah Rp2,2 triliun.

• Ruas Tol Dalam Kota akan Diberlakukan Tarif Baru, Cek Harganya
• 3 Gaya Hidup Sederhana Ala Orang Super Kaya
• Anak Usaha Bumi Resources Minerals (BRMS) Sukses Temukan Cadangan Bijih Emas 4,6 Juta Ton

Adapun penawaran PUB obligasi berkelanjutan V tahap III 2022 diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan 100% dengan dibagi menjadi dua seri.

Seri A jumlah pokok obligasinya sebesar Rp1,7 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. 

Seri B, jumlah pokok obligasinya sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,90%, berjangka waktu tiga tahun sejak kalender emisi.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 2 Juni 2022. Sedangkan, bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 12 maret 2023 untuk obligasi Seri A, dan Seri B akan dibayarkan pada 2 Maret 2025.

Selanjutnya, perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat dalam aksi penawaran obligasi berkelanjutan tersebut.

Penerbitan obligasi berkelanjutan V tahap III 2022, Tower Bersama telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch yakni AA+(double A plus) sesuai surat tertanggal 16 Juli 2021 dan dipertegas kembali pada 11 Februari 2022.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh TBIG kepada TB untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan TB, terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$275.000.000 Facility Agreement atau setara Rp394,29 miliar (kurs Jisdor Rp14.338) pada 20 Januari 2021. 

Pembayaran tersebut akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Oversea s Bank Ltd. sebagai Agen.

Jadwal Penawaran Umum Penawaran Obligasi 

-Tanggal efektif : 9 Agustus 2021 
-Masa penawaran umum obligasi : 24 – 25 Februari 2022 
-Tanggal penjatahan : 1 Maret 2022 
-Tanggal pengembalian uang pemesanan : 2 Maret 2022 
-Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal misi) : 2 Maret 2022 
-Tanggal pencatatan obligasi pada BEI : 4 Maret 2022